Kundenverantwortliche:r Vorsorgeplanung (80-100 %)

Empathisch, kundenorientiert, vertrauensvoll und voller Tatendrang? Dann werde Teil unseres Unternehmens und verstärke unser Team am Standort Zürich als

Kundenverantwortliche:r Vorsorgeplanung (80-100%)

Bist du bereit, in einem eingespielten und kollegialen Team neue Massstäbe zu setzen? Wachse mit uns und gestalte die Zukunft unseres Unternehmens aktiv mit.

Was du bewirkst

• Betreuung und Ausbau des eigenen Kundenportfolios sowie umfassende Beratung in sämtlichen Fragen rund um das Thema Vorsorge, insbesondere der ausserobligatorischen beruflichen Vorsorge
• Analyse und Erarbeitung von ganzheitlichen und massgeschneiderten Vorsorgekonzepten
• Betreuung, Ausbau und Beratung des bestehenden Geschäftspartnernetzwerks (Bankpartner, Vermögensverwalter, Makler, Treuhänder etc.)
• Individuelle Vorsorge- und Steuerberatung sowie umfassende finanzplanerische Beratung mit Schwerpunkt berufliche Vorsorge
• Selbständige Akquise von Firmen, Maklern, Bankpartnern und Privatpersonen
• Repräsentation der Marke PensExpert sowie Mitwirkung an Anlässen
  

Wie du uns begeisterst

• Mehrjährige und fundierte Berufserfahrung im Vorsorge-, Versicherungs-, Anlage- oder Steuerbereich, vorzugsweise im Bereich Wealth Planning oder berufliche Vorsorge
• Akademische Ausbildung oder vergleichbare Weiterbildung im Vorsorge-, Versicherungs- oder Finanzbereich, z.B. MAS in Financial Consulting, CFP oder ähnliches
• Unternehmerisch denkende, dienstleistungsorientierte, zuverlässige und akquisitionsstarke Persönlichkeit mit fundierter Beratungs- und Verkaufserfahrung sowie einem starken Netzwerk
• Stilsicheres Deutsch und Englisch / weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil
• Teamorientiert, proaktiv und charismatisch mit dem Herz am rechten Fleck
  

Was wir dir bieten

• Gesundes, zukunftsorientiertes und innovatives Unternehmen
• Wertschätzende Arbeitskultur und flache Hierarchien
• Zeitliche sowie finanzielle Unterstützung von Weiterbildungen
• Unternehmens-Ausbildungstage, Referate und Workshops
• 25-30 Tage Ferien mit der Möglichkeit von zusätzlichem Ferienkauf sowie flexible Arbeitszeiten
• Jährlich vergütetes Halbtax-Abo / zentraler & moderner Arbeitsplatz
  

Lust, in einem agilen Umfeld Grosses zu bewirken und übergreifend zusammenzuarbeiten? Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!